Jól sikerült a dollárkötvény-kibocsátás

2013. november 19. 07:49

Kétmilliárd dollár összegű kötvényt bocsátott ki hétfőn Magyarország, amelyek iránt óriási volt az érdeklődés, közel ötszörösen jegyezték túl azokat, aminek következtében a kötvényeket az eredeti árindikációnál szűkebben sikerült árazni.

2013. november 19. 07:49

Magyarország november 18-án 2 milliárd dollár összegű nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre – tudatta hétfő este az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. Az ÁKK tájékoztatása szerint a befolyó összeget általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

A közleményében ismertetik: a 2023. november 22-én lejáró kötvények kibocsátási ára 98,657 százalék. A 10 éves futamidejű, 5,75 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 3,25 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai kormánykötvény hozamát (319 bázispont a dollár midswap felett). 

A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, a Citigroup, a Deutsche Bank és a Goldman Sachs pénzintézetek voltak. A kötvények iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés. A jelentős (közel ötszörös) túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (UST + 340 bp) szűkebben sikerült árazni.

Az Államadósság Kezelő Központ hétfőn közölte, hogy amerikai dollárban denominált 10 éves futamidejű benchmark kötvénykibocsátás megszervezésére adott megbízást. A kibocsátásra és az árazásra a piaci körülmények függvényében kerül sor – jelezte az adósságkezelő.

Amerika választ! Kövesse élőben november 5-én a Mandiner Facebook-oldalán vagy YouTube-csatornáján!

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Horlas
2013. november 19. 13:26
2011. december 21. és 2012. augusztus 29. között 7.00% volt a jegybanki ALAPkamat! Szerintem ennél az 5.75% (felárral)m kevesebb.
trespass
2013. november 19. 10:43
Engem nem az zavar, hogy hitelt vesznek föl, hanem az hogy mire költik. Beruhzás nuku, oktatás nuku, fejlesztés nuku, de Matolcsy milliárdokat költhet propagandára pl.. És ameddig nem látom konkrétan mire is megy, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy egy részét feléljük, a másik részét ellopják, mint eddig. A részek arányát nem tippelném meg, de az életszinvonal alakulásából arra következtetek, hogy a lopás hányada növekszik.
Fici7
2013. november 19. 10:43
Államadósság: 2010.05.30. 19,933.4 Mfd Ft 2013.09.30 22 085,4 Mrd Ft + 3 000 Mrd Ft MANYUP + 1 000 Mrd Ft a MANYUP helyett a költségvetésbe befizetett pénz + 450 Mrd Ft / 2 Mrd Dollár/
tatka46
2013. november 19. 10:33
A kötvény az is egy kölcsön, nem? Ha ennyire világ elsők vagyunk a gazdaságba akkor minek kell ez? Ezek szerint továbbra is kölcsönből finanszírozunk mindent, mint eddig.Eladósítjuk az unokákat csak most Fidesz módra.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!